Praxis Advisory | M&A, Valuation e Capital Advisory

Quem somos

Assessoria financeira independente para decisões e transações estratégicas

A Praxis Advisory é uma assessoria financeira independente especializada em M&A, valuation e estruturação de capital. Nossa atuação é orientada à condução de processos estruturados, com foco na geração de competição entre investidores e na otimização das condições da transação.

Atuamos de forma próxima aos nossos clientes em todas as etapas do processo, desde o diagnóstico inicial até a negociação e fechamento da operação.

Missão

Maximizar o valor das transações de nossos clientes com rigor técnico, independência e execução disciplinada.

Atuação

Estruturação, análise e execução com base financeira rigorosa

Atuamos na estruturação e execução de processos de M&A e captação de recursos, com base em análise financeira rigorosa e condução disciplinada do processo.

Valuation

Avaliação financeira estruturada para suportar decisões estratégicas, negociações e definição de intervalo de valor.

DCF, múltiplos e cenários
Modelos defensáveis
Suporte técnico à negociação

Modelagem Financeira

Modelos financeiros como base para estruturação de transações, análise de retorno e construção de cenários.

Projeções operacionais e financeiras
Análise de sensibilidade
TIR, VPL e payback

M&A e Captação

Estruturação e condução disciplinada de processos junto a investidores estratégicos e financeiros.

Estratégia e posicionamento
Abordagem a investidores
Gestão do processo competitivo

Como trabalhamos

Processos organizados para reduzir assimetrias e aumentar competitividade

Nosso trabalho é estruturado para organizar o processo, reduzir assimetrias de informação e aumentar a competitividade entre potenciais investidores.

Diagnóstico do negócio

Análise financeira e operacional, com identificação de riscos e alavancas de valor.

Valuation e modelagem

Construção do valuation, modelagem com cenários e definição de intervalo de valor.

Estruturação da transação

Definição da estratégia, narrativa, materiais e posicionamento junto ao mercado.

Execução e negociação

Interação com investidores, gestão do processo competitivo e negociação.

Processo

Condução estruturada do início ao fechamento da operação

A condução estruturada do processo é um dos principais fatores para maximização de valor em transações.

Etapa 01

Preparação

Diagnóstico estratégico do negócio, organização de informações, construção do modelo financeiro e definição da tese de investimento.

Análise financeira e operacional
Identificação de riscos e alavancas de valor
Estruturação de materiais e narrativa

Etapa 02

Engajamento de investidores

Mapeamento de investidores estratégicos e financeiros, abordagem estruturada, gestão de NDA e envio de materiais.

Lista de investidores-alvo
Teaser, infomemo e materiais de apoio
Coordenação do fluxo inicial de interações

Etapa 03

Due diligence e negociação

Coordenação da diligência, gestão do fluxo de informações, suporte técnico nas discussões e negociação de termos.

Q&A e data room
Suporte em discussões econômico-financeiras
Condução disciplinada da negociação

Etapa 04

Fechamento

Estruturação final da operação, suporte à documentação, alinhamento entre as partes e conclusão da transação.

Coordenação com assessores envolvidos
Ajustes finais de estrutura
Suporte até a conclusão da operação

Experiência

Atuação em contextos de transação, avaliação e estruturação

A seção abaixo está estruturada de forma institucional para preservar confidencialidade e pode ser refinada futuramente com casos selecionados e maior detalhamento.

M&A / estruturação de transação

Construção civil

Apoio na organização do processo, análise financeira, materiais e condução estruturada com foco em maximização de valor.

Valuation / modelagem

Serviços e negócios proprietários

Desenvolvimento de modelos financeiros e avaliações para suportar decisões estratégicas, reorganização e negociação.

Estruturação / captação

Imobiliário e capital

Atuação em análises e estruturação de operações voltadas a capital, funding e posicionamento da transação.

Equipe

Experiência complementar em M&A, investimentos e estruturação de operações

Atuação integrada ao longo de todo o processo, combinando visão financeira, estratégica e jurídica para suportar transações complexas com disciplina de execução.

Gabriel Ferraz

M&A, investimentos e modelagem financeira

Mais de 10 anos de experiência em investimentos e modelagem financeira, com atuação em fundos imobiliários, originação e estruturação de operações. Certificações: CGA, CGE, CFG. MBA (FGV) e Corporate Finance (Ohio University).

Flávia Rosa

Societário e M&A

Experiência em societário e M&A, com atuação na estruturação jurídica de operações e condução de transações.

Marina Nery

Assessoria financeira e relacionamento

Atuação em assessoria financeira e planejamento, com experiência em investimentos e relacionamento com clientes. CFP® | Engenharia Civil (UFPB).

Contato

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